سوق التأمين المصرية: الأقساط والفاعلون وقواعد الرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية في موقع القيادة

في مصر لا يخضع التأمين للبنك المركزي، بل للهيئة العامة للرقابة المالية (Financial Regulatory Authority) المكلفة بالإشراف على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله. ويستلزم أي نشاط تأميني، من شركة التأمين إلى الوسيط، قيدًا مسبقًا لدى هذه الهيئة.

ما الذي يغيّره القانون الموحد رقم 155 لسنة 2024؟

يجمع القانون رقم 155 لسنة 2024 في نص واحد أحكام التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة. وأصبح منذ صدوره الأساس القانوني للتراخيص التي تمنحها الهيئة وللالتزامات المفروضة على شركات التأمين المصرية.

130.8 مليار جنيه من الأقساط في 2025

بحسب الهيئة، بلغت الأقساط 130.8 مليار جنيه في نهاية 2025، مقابل 106.7 مليار قبل عام. ويأتي هذا النمو البالغ 22.5% في سياق تضخم مرتفع، وهو ما نتناوله في نظرتنا الشاملة إلى المشهد المالي المصري.

التعويضات المدفوعة ترتفع بنسبة 38.2%

دفعت شركات التأمين المصرية تعويضات بقيمة 64.4 مليار جنيه في عام 2025، أي بزيادة قدرها 38.2%. وبذلك نمت المطالبات المسددة بوتيرة أسرع من الأقساط، وهي نقطة تستحق المتابعة عند قراءة حسابات الشركات وقوائمها المالية.

خمسة عشر مليون مؤمَّن عليه و169 كيانًا

تحصي الهيئة نحو 15 مليون مؤمَّن عليه في مصر. وتضم السوق 169 كيانًا نشطًا بين شركات تأمين ووسطاء وخبراء ومستشارين، تُضاف إليها 6 مجمعات تأمينية تجمع عدة شركات حول أخطار مشتركة يصعب على شركة واحدة تحملها.

صناديق التأمين الخاصة: 671 صندوقًا

بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة، التي ينظمها هي الأخرى قانون 2024، نحو 671 صندوقًا في نهاية 2025. وكانت تضم 5 ملايين عضو واستثمارات تتجاوز 201 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 20% على أساس سنوي.

370 مليار جنيه من صافي الاستثمارات

وفقًا للتقرير السنوي للهيئة عن عام 2025، بلغ صافي استثمارات شركات التأمين المصرية نحو 370 مليار جنيه، مقابل قرابة 323 مليارًا في السابق. ويشكل هذا الاحتياطي المالي السند الذي تقوم عليه الالتزامات المترتبة تجاه حملة الوثائق.

صندوق ضمان حملة الوثائق

أُنشئ صندوق لضمان حملة الوثائق والمستفيدين بموجب القرار رقم 2734 الصادر في 25 ديسمبر 2018، ثم عُدّل آخر مرة بالقرار رقم 597 لسنة 2025. ويحمي هذا الصندوق أصحاب العقود في حال تعثر إحدى شركات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها.

هامش الملاءة: متطلبات جديدة

أصدرت الهيئة قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية المطلوب من شركات التأمين. ولأن مصادرنا لم تؤكد تاريخ دخولها حيز التنفيذ، يبقى النص الرسمي الصادر عن الهيئة المرجع المعتمد بشأن حجم الأموال الخاصة المطلوبة من كل شركة.

من كان يتصدر السوق في 2019؟

خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 استحوذت مصر للتأمين (Misr Insurance) على 22% من السوق، متقدمة على مصر لتأمينات الحياة (12.8%) وأليانز مصر (9.9%) وميتلايف أليكو (7.6%)، وفق بيانات الهيئة التي نقلها موقع أموال الغد (Amwal Al Ghad).

التأمين التكافلي والشركات الأجنبية

تحتل شركات التأمين الإسلامي مكانة ملحوظة، إذ حازت Egyptian Life Takaful التابعة لمجموعة GIG وشركة Misr Emirates Takaful Life على 4.3% و3.2% على التوالي في 2019. ونتوسع في هذا الموضوع ضمن ملفنا عن التمويل الإسلامي في أفريقيا.

التأمين المصري مقارنةً بالسوق الليبية

بفضل 169 كيانًا نشطًا وقانون حديث العهد، تمتلك مصر سوق تأمين منظمة البنية. وتقدم صفحتنا عن التأمين في ليبيا وكذلك قائمتنا لشركات التأمين الأفريقية نقاط مقارنة إقليمية مفيدة للقارئ.

شركات التأمين العاملة في السوق المصرية

• Misr Insurance: شركة تأمين حكومية، تتصدر السوق المصرية بحصة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.
• Misr Life Insurance: شركة مصرية لتأمينات الحياة، ثانية السوق في 2019 بحصة 12.8% وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
• Allianz Egypt: فرع مجموعة أليانز، ينشط في تأمينات الحياة والممتلكات، بحصة 9.9% من السوق في 2019.
• MetLife ALICO Égypte: شركة تأمين تستحوذ على 7.6% من السوق المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.
• AXA Egypt: الفرع المصري لمجموعة أكسا، وتُنسب إليه حصة سوقية قدرها 6.4% في 2019.
• GIG Egypt: الذراع المصرية لمجموعة الخليج للتأمين في الحياة والممتلكات، وتشمل Egyptian Life Takaful بحصة 4.3% في 2019.
• Suez Canal Insurance: شركة مصرية تمثل 3.3% من السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.
• Misr Emirates Takaful Life: شركة تأمين تكافلي على الحياة متوافقة مع أحكام الشريعة، بحصة سوقية 3.2% في 2019.

خطوات الاكتتاب في وثيقة تأمين بمصر

1. تحديد الخطر المراد تغطيته، سواء كان صحيًا أو على الحياة أو السيارة أو المسكن أو النشاط المهني، وتحديد مبلغ التأمين المطلوب.
2. التحقق من أن الشركة أو الوسيط مقيد فعلًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
3. طلب عدة عروض أسعار ومقارنة التغطيات والاستثناءات ونسب التحمل وقيمة القسط السنوي.
4. اختيار عقد تأمين تكافلي تقدمه شركة تأمين إسلامي مرخصة، إن رغب العميل في ذلك.
5. ملء استمارة الاكتتاب بدقة، ثم توقيع الوثيقة والاحتفاظ بشروطها العامة.
6. عند وقوع الحادث، الإبلاغ عنه في المهلة المحددة في العقد مع تقديم المستندات المطلوبة.

أرقام سوق التأمين المصرية

مستندات مفيدة لعقد تأمين في مصر

• بطاقة إثبات هوية المكتتب
• رخصة السيارة في حالة التأمين على المركبات
• سند الملكية أو عقد الإيجار في حالة التأمين على المسكن
• استبيان طبي لتأمين الصحة أو الحياة
• تحديد المستفيدين من عقد تأمين الحياة
• بيانات الحساب المصرفي لخصم الأقساط

أخطاء ينبغي تجنبها في التأمين بمصر

• الاكتتاب عبر وسيط غير مقيد لدى الهيئة، مع أن القانون يفرض هذا القيد على كل نشاط تأميني.
• تقديم الحصص السوقية لعام 2019 على أنها حالية، في حين تنشر الهيئة بيانات أحدث عن القطاع.
• قراءة الاستثناءات ونسب التحمل على عجل، ثم اكتشاف عند وقوع الحادث أن الضرر غير مغطى.
• افتراض أن تأمينًا ما إلزامي أو اختياري دون التحقق من النص الواجب التطبيق لدى الهيئة.
• ترك التضخم يآكل مبلغ التأمين دون مراجعة العقد من سنة إلى أخرى.