سوق التأمين الموزمبيقية بنسبة انتشار لا تتجاوز 1.66%

ISSM: الجهة الرقابية على شركات التأمين وصناديق المعاشات

يتولى معهد الرقابة على التأمين في موزمبيق (Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique، ISSM) الإشراف على شركات التأمين وصناديق المعاشات. ولدى هذا المعهد ينبغي التحقق من أن شركة التأمين أو الوسيط مرخّص له قبل اكتتاب أي وثيقة تأمين في موزمبيق.

أربعة وعشرون فاعلا مرخّصا في 2024

كانت السوق تضم 21 شركة تأمين و3 شركات للتأمين الأصغر في عام 2024، وفق الأرقام التي نقلتها وكالة الأنباء AIM. ولمقارنة هذا العدد بالأسواق المجاورة، تُحصي قائمتنا لشركات التأمين الأفريقية أبرز المجموعات في القارة.

ما حجم السوق الموزمبيقية؟

بلغ حجم النشاط نحو 24.16 مليار ميتيكال (MZN) في عام 2024، أي ما يعادل 375.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بعام 2023. ويتناقض هذا النمو مع اقتصاد يقدّر صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 0.5% فقط في 2025.

لماذا يتوقف الانتشار عند 1.66%؟

مع نسبة انتشار بلغت 1.66% في عام 2024، يظل التأمين هامشيا في الاقتصاد الموزمبيقي. كما أن ضعف الوصول إلى الحسابات المصرفية، بواقع 33.8 حسابا لكل 100 بالغ في 2026، قد يعرقل دفع الأقساط عبر القنوات التقليدية.

البرلمان يفتح باب مراجعة القانون

في 6 نوفمبر 2025، صوّتت جمعية الجمهورية على تفويض تشريعي يسمح للحكومة بمراجعة قانون التأمين. وتبقى صيغة النص النهائي وموعد دخوله حيز التنفيذ أمرين ينبغي متابعتهما لدى هيئة ISSM وفي الجريدة الرسمية.

وسيط العملاء لحماية المؤمَّن لهم

من بين المستجدات المعلنة، ينص الإصلاح على استحداث وسيط للعملاء يُعرف باسم provedor do cliente. ومن المنتظر أن يتيح هذا الجهاز للمؤمَّن لهم في موزمبيق سبيلا للتظلم قبل اللجوء إلى القضاء في حال نشوب نزاع حول حادث أو تعويض.

Hollard تستحوذ على Global Alliance

حصلت Hollard Moçambique على إذن بالاستحواذ على 100% من Global Alliance Seguros، وهي صفقة تجعل منها فاعلا مهيمنا في السوق. ولا ترد الشروط المالية للصفقة في مصادرنا، أما إذن الاستحواذ فقد أورده موقع 360 Mozambique.

Sanlam: فرع لمجموعة من جوهانسبرغ

تُعد Sanlam Moçambique الفرع المحلي لمجموعة Sanlam الجنوب أفريقية، وتنشر تقاريرها وحساباتها، كتقرير عام 2020. ونعرض سوق الشركة الأم في دليلنا عن التأمين في جنوب أفريقيا لمن يرغب في المقارنة.

Fidelidade وÍmpar بحسب الصحافة البرتغالية

أوردت وسيلة الإعلام البرتغالية ECO في نهاية 2021 خبر استحواذ مجموعة Fidelidade على Ímpar Seguros، وهي معلومة لم نتمكن من تأكيدها لدى الجهة الرقابية الموزمبيقية. كما أن ترتيب Fidelidade في هذه السوق غير ثابت.

EMOSE: أرباح بنحو 5 ملايين يورو

يُرجَّح أن الشركة الموزمبيقية للتأمين (EMOSE) حققت أرباحا تقارب 5 ملايين يورو في عام 2024، بحسب عنوان نشرته مجلة Forbes África Lusófona. وتبقى حساباتها الرسمية المرجع لتأكيد هذا المبلغ وتقييم متانتها المالية.

التأمين الأصغر والنقود الإلكترونية

تعمل شركات التأمين الأصغر الثلاث المسجلة في 2024 في بلد ضعيف الاستخدام للخدمات المصرفية، لكنه يضم في المقابل 130.9 حساب نقود إلكترونية لكل 100 بالغ. وتصف صفحتنا عن التمويل الأصغر والشمول المالي في موزمبيق هذه القنوات.

زيمبابوي: سوق مجاورة مدولرة

إلى الغرب، تقدم زيمبابوي نموذجا مختلفا تماما: أقساط مقوّمة بالدولار إلى حد كبير، وعملية تطهير واسعة للتراخيص تولتها هيئة IPEC. وتتيح صفحتنا عن التأمين في زيمبابوي مقارنة الجهات الرقابية والفاعلين والأحجام.

شركات التأمين والجهة الرقابية في موزمبيق

• ISSM: معهد الرقابة على التأمين في موزمبيق، السلطة المشرفة على شركات التأمين وصناديق المعاشات.
• Hollard Moçambique: شركة تأمين حصلت على إذن بشراء 100% من Global Alliance Seguros، فأصبحت فاعلا مهيمنا في السوق.
• Global Alliance Seguros: شركة تأمين موزمبيقية أُذن لشركة Hollard Moçambique بشراء كامل رأس مالها.
• Sanlam Moçambique: الفرع الموزمبيقي لمجموعة التأمين الجنوب أفريقية Sanlam، ينشر تقاريره وحساباته السنوية.
• Ímpar Seguros: شركة تأمين أوردت الصحافة البرتغالية خبر استحواذ Fidelidade عليها في نهاية 2021.
• EMOSE: الشركة الموزمبيقية للتأمين، التي يُرجَّح أن أرباحها لعام 2024 قاربت 5 ملايين يورو وفق الصحافة الاقتصادية.

اكتتاب وثيقة تأمين في موزمبيق

1. تحديد الخطر المراد تغطيته: مركبة أو مسكن أو صحة أو نشاط مهني أو ادخار للتقاعد.
2. التحقق لدى هيئة ISSM من أن الشركة أو السمسار يحمل ترخيصا ساري المفعول.
3. طلب عرضَي أسعار مفصلين على الأقل يحددان الضمانات والمبالغ المقتطعة والاستثناءات وسقوف التعويض.
4. قراءة الشروط العامة المحررة بالبرتغالية، وترجمة البنود الأساسية عند الحاجة.
5. دفع القسط عبر قناة قابلة للتتبع، والاحتفاظ بالوثيقة الموقعة وبالإيصال.
6. التصريح بأي حادث في الأجل المحدد في العقد، مع الصور والمحاضر والوثائق الداعمة.

أرقام السوق وكلفة الوثائق

الوثائق التي تطلبها شركات التأمين الموزمبيقية

• وثيقة هوية المكتتب
• البطاقة الرمادية ورخصة القيادة بالنسبة إلى المركبة
• سند الملكية أو عقد الإيجار بالنسبة إلى المسكن
• سجل الحوادث السابقة
• جرد الممتلكات والنظام الأساسي بالنسبة إلى الشركات
• بيانات الحساب المصرفي أو المحفظة المحمولة لتسوية المدفوعات

أخطاء شائعة لدى المؤمَّن لهم

• الاكتتاب لدى بائع عاجز عن إثبات ترخيصه من هيئة ISSM، مع خطر دفع القسط دون التمتع بأي تغطية فعلية.
• التصريح لشركة التأمين الموزمبيقية بقيمة منخفضة لدفع ميتيكالات أقل، ثم اكتشاف تعويض منقوص بالقدر نفسه بعد الحادث.
• التصريح بالحادث خارج الأجل أو دون وثائق داعمة، وهو سبب شائع لرفض التعويض.
• افتراض أن ضمانا ما إلزامي أو مشمول دون التحقق من ذلك في العقد أو لدى الجهة الرقابية.
• التعويل على وسيط العملاء المرتقب قبل دخول قانون التأمين الجديد حيز التنفيذ الفعلي.