Côte d'Ivoire, premier marché d'assurance de la zone CIMA

Quelle taille pour le marché ivoirien ?

Le chiffre d'affaires des assureurs ivoiriens a approché 600 milliards de francs CFA en 2023, en progression de 15,1 %. La branche non-vie y a dépassé 349 milliards de francs CFA, soit une hausse de 17,3 % sur un an.

Leader de la zone CIMA en non-vie

Selon le rapport des marchés CIMA 2022, les primes non-vie ivoiriennes ont atteint 301,6 milliards de francs CFA, en hausse de 20,1 %. Elles représentaient 27,9 % du non-vie de la zone, plaçant Abidjan au premier rang.

Le Code CIMA, socle juridique commun

La Conférence interafricaine des marchés d'assurances fixe, par son Code, les règles d'agrément, de solvabilité et de contrat applicables en Côte d'Ivoire. La zone réunissait 181 sociétés agréées en 2022, dont 116 en non-vie et 65 en vie.

IARD : Sanlam en tête, GNA en embuscade

Le classement ivoirien de 2023 place Sanlam au premier rang en incendie, accidents et risques divers. GNA s'en rapproche avec une croissance de 46 %, signe d'une redistribution des positions sur le marché dommages.

Assurance vie : Sunu devant NSIA Vie

En vie, Sunu occupe la première place ivoirienne en 2023, devant NSIA Vie, Allianz et Sanlam. Ces quatre compagnies se disputent les contrats d'épargne, de retraite et de prévoyance, segment où la hiérarchie diffère nettement de celle du marché dommages.

Groupes ivoiriens et étrangers en présence

Le groupe ivoirien NSIA côtoie à Abidjan des filiales de groupes extérieurs : Allianz, SUNU, Sanlam, d'origine sud-africaine, et Wafa Assurance, d'origine marocaine. Pour situer ces groupes à l'échelle du continent, consultez notre liste des assurances africaines et leurs implantations.

Assurances obligatoires : vérifier le Code

Les obligations d'assurance applicables en Côte d'Ivoire, notamment pour les véhicules, découlent du Code CIMA et des textes nationaux. Avant de circuler ou d'importer, il convient de confirmer auprès d'un assureur agréé les garanties exigées.

Bancassurance et liens avec les banques

Le groupe NSIA illustre le lien entre assurance et banque, avec NSIA Banque Côte d'Ivoire. Les contrats emprunteurs adossés aux crédits sont un relais de croissance, comme l'explique notre guide des banques en Côte d'Ivoire.

Un environnement économique porteur

Une croissance ivoirienne proche de 6 % par an selon le FMI soutient la demande d'assurance des entreprises et des ménages. Les autres indicateurs du pays sont rassemblés dans notre vue d'ensemble de la Côte d'Ivoire.

Abidjan et Dakar, deux marchés CIMA voisins

Le Sénégal relève du même Code CIMA et accueille plusieurs des groupes présents à Abidjan, dont Sanlam. La page sur l'assurance au Sénégal permet de comparer les deux marchés de l'Afrique de l'Ouest francophone.

Que regarder dans un contrat ivoirien ?

Montant des garanties, franchises, exclusions, délais de déclaration de sinistre et conditions de résiliation doivent figurer clairement dans la police. Une compagnie agréée par la CIMA remet ces conditions générales avant la signature, et le souscripteur ivoirien doit les conserver.

Pourquoi les classements changent vite

Avec un non-vie en hausse de 17,3 % en 2023, les écarts entre compagnies ivoiriennes évoluent d'une année sur l'autre. Les classements publiés par la presse financière doivent être lus avec l'année de référence.

Assureurs actifs sur le marché ivoirien

• Sanlam : Groupe d'origine sud-africaine, premier assureur IARD en Côte d'Ivoire en 2023 et quatrième en vie.
• SUNU Assurances Côte d'Ivoire : Filiale du groupe SUNU, première compagnie d'assurance vie du marché ivoirien en 2023.
• NSIA Assurances Côte d'Ivoire : Assureur du groupe ivoirien NSIA ; sa branche NSIA Vie était deuxième en vie en 2023.
• Allianz Côte d'Ivoire : Filiale du groupe Allianz, présente notamment en assurance automobile et troisième en vie en 2023.
• Wafa Assurance Côte d'Ivoire : Filiale ivoirienne du groupe marocain Wafa Assurance, active dans le cadre de son développement panafricain.
• GNA : Compagnie active en IARD sur le marché ivoirien, en progression de 46 % en 2023 et proche du leader Sanlam.

Organismes de prêt dans ce pays

• CBI Baraka Côte d'Ivoire : Fenêtre de finance islamique de Coris Bank International en Côte d'Ivoire, lancée en 2018 et disposant d'une fonction de conformité charaïque.
• Coris Bank International Côte d'Ivoire : Filiale ivoirienne du groupe bancaire Coris, banque commerciale offrant comptes, services bancaires et financements aux particuliers et aux entreprises.
• Advans Côte d'Ivoire : Institution de microfinance du réseau Advans, présente à Abidjan et en régions, qui finance les petites entreprises et les ménages exclus du système bancaire classique.

Souscrire une assurance en Côte d'Ivoire

1. Identifier le besoin : automobile, habitation, santé, épargne vie, retraite ou risques professionnels de l'entreprise.
2. Vérifier que la compagnie ou l'intermédiaire est agréé dans le cadre du Code CIMA pour la branche concernée.
3. Demander au moins deux devis détaillés précisant garanties, franchises, exclusions et prime annuelle.
4. Lire les conditions générales et particulières, puis signer et conserver l'attestation d'assurance.
5. Payer la prime par un moyen traçable : virement, chèque, carte ou mobile money au nom de la compagnie.
6. En cas de sinistre, déclarer l'événement dans le délai prévu au contrat avec photos, constat et justificatifs.

Chiffres du marché de l'assurance ivoirien

Pièces à fournir à un assureur ivoirien

• Pièce d'identité du souscripteur
• Carte grise et permis de conduire pour l'assurance automobile
• Titre de propriété ou bail pour l'assurance habitation
• Questionnaire de santé pour certains contrats vie ou emprunteur
• Registre du commerce et inventaire des biens pour une entreprise
• Relevé d'informations de l'ancien assureur en cas de changement

Erreurs fréquentes en assurance ivoirienne

• Acheter une attestation automobile auprès d'un vendeur de rue : les fausses attestations ne couvrent aucun sinistre et exposent à des sanctions.
• Choisir uniquement sur la prime la plus basse sans comparer franchises et exclusions, qui déterminent l'indemnisation réelle en cas de sinistre.
• Omettre de déclarer un antécédent dans le questionnaire de santé, ce qui peut entraîner la nullité d'un contrat vie ou emprunteur.
• Déclarer un sinistre hors délai ou sans justificatifs, motif courant de refus d'indemnisation chez les compagnies ivoiriennes.
• Verser une prime en espèces à un intermédiaire non mandaté sans reçu de la compagnie agréée par la CIMA.